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大摩予美圖(01357)目標價4.5港元及「增持」 投資者關注海外擴張
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<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指,給予美圖(01357)目標價4.5港元,維持「增持」評級。 大摩指,美圖投資者日展現其三款生成式AI驅動力產品:美圖設計室(DesignKit)、開拍(Action)以及MOKI。 大摩預料2024年旗艦產品美圖設計室將貢獻約2億元人民幣的國内收入,是2023年的兩倍,管理層認爲這是一年半產品發布的高光時刻。該產品毛利率60-70%,需求好於預期。 投資者目前非常關注美圖的海外擴張,管理層預計海外市場將是出售驅動力產品的主要焦點。 與海外同行相比,美圖認爲自己的優勢在於快速的迭代能力、強大的產品管理、特定垂直領域的深度（從電商開始）。與Capcut等需要超大規模雲服務商的同行相比，美圖認為其優勢在於高度靈活性、易用性以及獨立於大型平台。 (JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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