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《大行》花旗微降百度(BIDU.US)目标价至141美元 核心广告业务料明年首季度触底
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花旗发表报告指，於11月22日同百度(BIDU.US)投资者关系总监举行了投资者电话会议。主要内容包括宏观前景和竞争格局；搜寻业务AI转型；云端业务展望；智能驾驶业务进展；及股东回报。 报告指，继第三季业绩表现相对疲软後，预测第四季百度核心广告收入将按年下降7%，按季跌幅加深。同时将明年第一季核心广告营业额预测下调3.1%，由之前预测按年跌3%调整为按年跌6%，并调整支出预测，因为考虑到较高利润的广告营业额下滑幅度较大，以及与其人工智能转型计划相关的营运成本和销售费用支出增加的因素。 花旗对百度美股目标价由142美元下调至141美元，由於估值不高，维持「买入」评级，新催化因素可能来自潜在的股东回报政策上调，以及明年第一季搜寻引擎转型走出谷底的影响。 (ha/u)AASTOCKS新闻 |
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