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汇丰：六福集团最坏的情况可能已经结束 料该股现股息率为8%
推荐 3 利好 3 利淡 0 汇港资讯
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<汇港通讯> 汇丰环球研究发表报告指，六福集团(00590)最坏的情况可能已经结束。维持「买入」评级，同时略微上调目标价5%，由16.9港元升至17.8港元。汇丰指，虽然调低盈利21-35%，但将目标估值市盈率由6.5倍调高至8.3倍。由於该行相信六福集团盈利已经触底，故汇丰认为，不再需要折让倍数以缓冲盈利风险。 报告表示，六福管理层预计，集团销售额降幅在2025年3月底止财年第3财季收窄，并於第4财季停止下降。尽管汇丰相信金饰需求恢复正常的能见度仍偏低，但销售趋势向好应可改善2025年第2财季的存货周转率及现金流，支持其派息。 汇丰将六福集团2025财年收入预测削9%，净利预测下调35%。在2025年下半财年，汇丰预计六福集团收入降幅将收窄至17%，净利润率从2025年上半财年的8%略微改善至9%。 另外，汇丰将其2026-2027财年收入预测削6%/8%，2025-2027财年收入年复合增长率预测维持5%。由於同店销售(SSSG)及批发业务获利能力改善，该行预期集团2026-2027财年的净利率将改善至9.8%。2026-2027财年净利润预测下调21%。 在盈利改善的支持下，汇丰相信六福集团2025财年下半年股息可维持在与上半年相若。以2025财年派息比率58%，预计集团2025年下半财年股息每股约0.57港元，按全年度每股1.12港元派息，股息率市价约8%。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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