<匯港通訊> 安踏體育(02020)宣布,建議購回於2025年到期10億歐元零息有擔保可換股債券,及建議發行於2029年到期15億歐元零息有擔保可換股債券。
假設新債券按初始換股價每股104.02港元獲全數轉換,新債券將轉換成1.176億股換股股份,相當於擴大後股本約3.99%。初始換股價較昨日收市價77.05港元溢價約35%。
發行新債券的所得款項總額及淨額分別為15億歐元及約14.87億歐元,將用於(i)購回結算;(ii)股份購回,公司將在較長期間內進行股份購回,該購回將獨立於並與公司於8月27宣布的股份購回計劃分開進行;及(iii)一般公司用途。 (ST)
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